中微半导：专注、创新、领先、担当 努力成为世界一流芯片设计公司

　　欧亿登录历程22年的深耕，咱们即将挂牌上市；来日，咱们必将秉持企业初心，对标国际芯片大厂，络续晋升芯片打算本事，抬高产物品格和充裕产物线，力图为正在工业节造、汽车等规模的芯片国产化生长作出孝敬。

　　诸君投资者同伴对中微半导提出了很多名贵主见和提倡，咱们将用心应付，并正在从此的规划管束中踊跃消化和有用汲取；诸君投资者同伴对中微半导的热中合心和殷切期盼，咱们将服膺正在心，肩负起上市公司应有的社会职守。正在此咱们正经答允，公司将高度侧重投资者合连兴办，永远以怒放、热诚、开阔的心态向广漠投资者开放疏通交换的大门，等待广漠投资者长期合心、属意、呵护和监视咱们，为咱们修言献策，督促咱们做成百垂老店。

　　2021年度，公司研发用度为10065.12万元，同比延长204.69%，重要因为系：1）研发职员薪酬推广。陪伴公司生意扩展，一方面公司络续引入研发职员以强壮研发气力，研发职员数目推广，另一方面研发职员绩效奖金有所抬高。2）光罩费及IP费、资料及装备费、手艺拓荒费等推广。陪伴公司产物工艺平台扩充及产物使用规模扩展，公司环绕新产物拓荒络续加入，光罩费及IP费、资料及装备费、手艺拓荒费等研发开支有所推广。

　　YANG YONG：公司所处赛道的亮点和机会有：1）国度财富战略增援。集成电道财富是国民经济根基性、环节性和政策性财富，举动今世讯息财富的根基和主题财富之一，正在保证国度安笑等方面阐扬着紧张的效率，是量度一个国度或地域今世化水准以及归纳国力的紧张标识。2）行业财富链逐步完满。近年来，举动环球电子产物创造大国及重要消费墟市，中国电子讯息财富继续保留急迅生长的势头，电子讯息财富的环球身分敏捷晋升，为中国集成电道财富生长供应了优良机会。我国已发端酿成芯片打算、晶圆创造、封装测试的集成电道全财富链雏形，财富链结构逐渐完满，上下游协同生长。3）墟市需求络续急迅延长。跟着物联网、智能创造和新能源汽车等行业的急迅生长，家电节造、电机与电池、消费电子和传感器信号惩罚等使用规模的墟市需求不绝延长，墟市对芯片产物需求随之急迅延长。同时，本土厂商对芯片供应自立可控的认识强化，主动寻求国内功能相当的芯片产物，为本土芯片企业的切入和生长供应了机会，进一步晋升了对本土芯片的需求范畴。

　　限售解禁：解禁284.3万股(估计值)，占总股本比例0.71%，股份类型：首发平常股份。(本次数据依照告示推理而来，实质处境以上市公司告示为准)

　　公司将以上市为新的起始，秉持“静心、革新、当先、负责”的代价理念，不忘初心，向成为宇宙一流的芯片打算公司刚强前行，拟订更科学的政策策划，研发更多、更优的产物，拿出更好的功绩来回报投资者、回馈社会！

　　迎接诸君插足中微半导体（深圳）股份有限公司初度公拓荒行A股网上道演，我谨代表中微半导，对民多的介入展现强烈的迎接，并对持久往后属意和增援公司的各界同伴致以最衷心的感激！此次交换勾当，咱们将用心、耐心地解答投资者的题目，让民多加倍一共、客观地清晰中微半导。

　　正在此日的网上道演解散前，请承诺我再次代表中微半导满堂员工及股东，对社会各界同伴的属意和增援，再次展现衷心的感激！对保荐机构中信证券以及全面介入中微半导初度公拓荒行A股股票的中介机构，致以诚挚的谢意！对上证道演中央以及中国证券网为咱们供应交换平台和优良任职致以高超的敬礼！

　　中微半导继续环绕智能节造器所需芯片及底层算法举办手艺结构，从ASIC打算动手不绝拓展自立打算本事，全力于成为以MCU为主题的平台型芯片打算企业，尽力为智能节造器所需芯片和底层算法供应一站式具体治理计划。自2001年兴办往后，中微半导不绝拓展自立打算本事，获取多项收获，此中包括积蓄自立IP超越1000个；正在2002年告成研发第一颗ASIC芯片；2006年正在国内率先推出8位OTP MCU芯片，以及目前已毕以MCU为主题的芯片拓荒平台等多项成绩。

　　吴新元：公司的研发用度重要由职工薪酬、光罩费及IP费、资料及装备费等组成。2019年至2021年讲述期内，公司研发用度分袂为2898.28万元、3303.42万元和10065.12万元，占当期贸易收入的比例分袂为11.84%、8.75%和9.08%。公司侧重产物研发，并络续地举办研发加入，以保留公司产物逐鹿力。

　　周彦：自2018年往后，公司先后获取多项行业及客户奖项。此中，CMS32M5710产物获取EET评比的“年度最佳MCU”奖，高精度丈量SoCCMS8H5101L产物获取ASPENCORE评比的“环球电子收获”奖，电机专用SoC芯片CMS32M5733产物获取电子发热友评比的“BLDC电机节造器十大主控芯片”奖，30VCSPCMS01V030Z产物获取EET评比的“年度最佳功率器件”奖；公司获取EET评比的“年度中国潜力IC打算公司”奖、美的评比的“数智金睿”奖和新能安评比的“优异配合资伴”奖。

　　YANG YONG：集成电道财富是国民经济支柱性行业之一，受到当局的大举增援。我国当局宣布了一系列战略规则，将集成电道财富确定为政策性财富之一，大举增援集成电道行业生长，这些战略包罗《合于鞭策集成电道财富和软件财富高质地生长企业所得税战略的告示》《新时刻鞭策集成电道财富和软件财富高质地生长的若干战略》等。

　　周彦：2002年公司告成研发第一颗ASIC芯片，2005年自立拓荒出基于RISC指令集（RISC-89）的汇编说话平台和仿线位OTPMCU触摸显示芯片，2010年告成研发EE存储IP，2014年实行MCU全线+和RISC-V内核的8位和32位高功能数模混淆芯片以及多款模仿芯片。目前公司已毕以MCU为主题的芯片拓荒平台，实行了芯片的机合化和模块化拓荒，具备8位和32位MCU、高精度模仿、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核默算法的打算本事，可针对分别细分规模做出急迅相应。2021年10月，公司芯片正在12英寸55纳米和90纳米eFlash工艺上实行量产，成为华虹半导体55纳米和90纳米eFlash工艺平台的首发客户。

　　举动中微半导的保荐机构和主承销商，咱们非凡侥幸地见证了中微半导过往几年络续标准、奋发革新的生进步程。中信证券将自始自终地实行保荐仔肩，做好督导劳动。咱们热诚地愿望投资者同伴们能够通过此次网上道演，加倍一共而深刻地清晰如许一家有责任感、职守心，有光芒前程的优异企业。更愿望诸君投资者能无误支配中微半导的投资代价，合伙分享中微半导的夸姣来日！迎接民多踊跃提问、踊跃申购，同时也愿望民多络续合心和增援中微半导的生长。

　　周彦：公司的主贸易务是数模混淆信号芯片、模仿芯片的研发、打算与出卖，重要产物有家电节造芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号惩罚芯片，产物遍及使用于幼家电、消费电子、电机电池、医疗康健等规模，局部进入民多电、工业节造和汽车规模。

　　周彦：公司环绕智能节造器所需芯片和算法举办手艺与产物结构，具备主流系列MCU、高精度模仿、功率驱动、功率器件、无线射频、高功能触摸和底层核默算法的打算本事；产物正在55纳米至180纳米CMOS工艺、90纳米至350纳米BCD、高压700V驱动、双极、SGTMOS、IGBT等工艺造程上投产，可供出卖产物900余款，可餍足多个细分规模分别客户对芯片效力、资源、性价比的差别化需求。

　　中微半导初度公拓荒行股票并正在科创板上市网上道演即将解散。我谨代表中微半导，感激广漠投资者对公司本次刊行的亲密合心和踊跃提问。此次网上交换增加了广漠投资者对公司的清晰，鞭策了公司与广漠投资者的激情，奠定了公司与投资者来日配合与信赖的坚实根基。

　　中微半导是国度核心集成电道企业，静心于数模混淆信号芯片、模仿芯片的研发、打算与出卖，全力于成为宇宙一流的芯片打算公司，尽力为智能节造器供应芯片级的一站式具体治理计划，产物重要包罗家电节造芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号惩罚芯片等四大类，拥有高牢靠性、高集成度和低功耗等特质。

　　周彦：本次召募资金投资项目环绕公司主贸易务张开，是现有生意的延长与升级。经公司2021年第二次暂且股东大会审议通过，公司拟将本次刊行所召募资金扣除刊行用度后用于以下项目：1）民多电和工业节造MCU芯片研发及财富化项目；2）物联网SoC及模仿芯片研发及财富化项目；3）车规级芯片研发项目；4）填补活动资金。

　　周彦：公司产物被美的、格力、九阳、苏泊尔、幼米、ATL（新能源科技有限公司）、TTI（创科集团）、Nidec（日本电产）等国表里品牌客户采用。

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　　许艺彬：咱们对中微半导的来日充满信仰。公司重要产物正在各个使用规模都很受迎接，而且此次募投项目投产后，也将直接提增公司效益。

　　YANG YONG：公司自兴办往后，永远静心于芯片的研发、打算和出卖，主题手艺均来自自立研发及革新，具有与坐褥规划合系的主题手艺的完全全面权，并通过申请专利、软件著述权以及庄重的统治相连接的格式对主题手艺予以爱戴。历程20年的自立革新，公司酿成的主题手艺包罗高牢靠性MCU手艺、高功能触摸手艺、高精度模仿手艺、电机驱动芯片手艺及底层算法、低功耗手艺等主题手艺，遍及使用于公司的百般产物。

　　近期的均匀本钱为44.08元，股价正在本钱下方运转。该股迩来有庞大利空信息，且资金活动不甚笑观，空方势头较强。该公司运营景遇不佳，暂且未获取大批机构的明显认同，持久投资代价平常。

　　周彦：公司与重要供应商安静配合多年。公司2001年与封测厂天水华天配合，联袂合伙生长；2005年与晶圆厂华虹宏力配合正在国内率先推出8位MCU芯片，开启全方位、全产线年与晶圆厂GLOBALFOUNDRIES配合，并拓荒自有EE存储IP运用至今；2014年与测试厂广东利扬芯片作战芯片测试配合。持久配合所积蓄的光荣与合伙延长的产能供应与需求，加深了公司与重要供应商之间的配合，酿成了配合共赢、合伙生长的政策配合资伴合连，巩固供应链配合黏性，正在产能上取得较为安静的包管。另表，公司正在四川遂宁兴办可调治产能的封装测试产线，巩固公司封装测试的应急本事和工程批芯片即封即测的本事，抬高新产物研发验证服从。

　　周彦：截至2022年7月19日，YANG YONG直接持有公司37.35%股份，通过顺为芯华间接持有公司1.49%股份，合计持有公司38.84%股份，任公司董事长，为公司的控股股东；周彦直接持有公司27.21%股份，任公司董事兼总司理；周飞直接持有公司4.00%股份，任公司董事；周彦、周飞为兄弟合连，YANG YONG、周彦、周飞三人正在有限职守公司阶段及股份有限公司阶段均签订《相同举止人和议》，为相同举止人，三人工公司的实质节造人。《相同举止人和议》自签订之日起生效，并正在营业所挂牌上市之日起3年内络续有用。同时商定，若公司规划生长有必要，各方应计划伸长和议有用期。且依照和议商定，YANG YONG所持股权比例高于其他两位相同举止人，当各方不行告竣一存问见时，以YANG YONG的主见为准。

　　周彦：公司刊行前总股本为33736.50万股，本次申请刊行6300.00万股，刊行后公司股本总数为40036.50万股，本次刊行的股份占刊行后总股本比例不低于10%。

　　YANG YONG：本次召募资金投资项目均精密环绕公司主贸易务张开，契合国度财富战略和公司生长政策。“民多电和工业节造MCU芯片研发及财富化项目”将打造实用于民多电主题节造和工业节造并实行智能连结的拓荒平台，有利于公司拓荒用于民多电、工业节造中高端墟市的高功能MCU；“物联网SoC及模仿芯片研发及财富化项目”将加快公司高精度模仿手艺、高速模仿手艺、低功耗模仿手艺和高抗扰模仿手艺水准的晋升速率，有帮公司紧随物联网墟市需乞降手艺生长趋向；“车规级芯片研发项目”将作战车规级芯片的研发平台，加大车规级芯片的研发加入，酿成工艺手艺本事和量产本事，打造出一系列车规级芯片。本次召募资金投资项目契合公司生长策划，是对公司现有产物和手艺平台的完满及晋升，能有用鞭策公司产物和手艺络续革新，扩没收司主贸易务范畴，进而一共晋升企业主题逐鹿力。

　　公司自2001年兴办往后，环绕智能节造器所需芯片不绝举办手艺结构，支配了数字、高精度模仿、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核默算法等打算本事，产物正在55纳米至180纳米CMOS、90纳米至350纳米BCD、双极、SGTMOS和IGBT等工艺上投产，可供出卖的芯片900余款，遍及使用于家电、消费电子、电机与电池、医疗康健等规模，局部进入工业节造和汽车电子规模，成为美的、九阳、苏泊尔002032）、幼米、ATL（新能源科技有限公司）、TTI（创科集团）、Nidec（日本电产）等出名客户的芯片供应商。

　　周彦：公司连接分别都邑的区域特质、人才储存上风和靠近墟市需求举办研发团队的结构，并于2018年正在成都置办16亩土地修造22000平方米的研发中央，酿成以成都为研发中央，以中山、重庆、北京、上海、新加坡等手艺团队为撑持的“一个中央、多点撑持”的手艺结构。

　　周彦：公司属于集成电道打算行业，集成电道打算行业是典范的手艺茂密型高科技行业。该行业手艺壁垒高且手艺更新换代速率速，必要行业内企业加入洪量的人力、物力以及岁月本钱对某一规模的手艺举办深刻研发。另表，集成电道打算行业是一个归纳性行业，往往必要调解多种专业手艺、横跨多个学科规模。公司全力于数模混淆信号芯片、模仿芯片的研发、打算与出卖，高度侧重研发加入和手艺革新。截至2021年12月31日，公司已具有专利40项（此中发觉专利15项），软件著述权10项，集成电道布图打算专有权102项。公司产物拥有高牢靠性、高集成度和低功耗等特质。依靠一共的芯片打算本事、充裕的产物线和深奥的使用拓荒体会，公司尽力为智能节造器所需芯片和算法供应一站式具体治理计划，不妨正在餍足客户效力需求、下降客户拓荒难度、抬高计划的安静性和相同性的同时，帮帮客户简化采购流程、下降归纳本钱、晋升产物功能，为客户带来更多的代价。

　　YANG YONG：公司的同业业企业包罗境表里出名模仿芯片和数模混淆芯片公司，此中境表公司为德州仪器（TI）、瑞萨电子（Renesas）和意法半导体（ST），境内公司包罗兆易革新603986）、中颖电子300327）、芯海科技和恒玄科技，同业业公司与公司正在生意形式、产物品种上限度相像或可比。

　　迎接民多插足中微半导体（深圳）股份有限公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市的网上道演推介勾当。举动中微半导本次刊行股票的保荐机构和主承销商，我谨代表中信证券股份有限公司，向插足此次网上道演的诸君嘉宾和广漠属意增援中微半导生长的投资者同伴展现强烈的迎接和衷心的感激！

　　此日非凡侥幸与民多交换，咱们对此期盼已久也万分珍视；愿望民多能推心置腹，咱们将本着热诚、刻意的立场就民多所属意的题目举办解答和交换，咱们也将用心听取民多的攻讦与提倡。

　　吴新元：公司的贸易收入重要来自于家电节造芯片、电机与电池芯片、消费电子芯片和传感器信号惩罚芯片等集成电道的打算和出卖。2020年度和2021年度，公司贸易收入分袂为37763.37万元、110903.05万元，此中主贸易务收入分袂为37375.62万元、110293.31万元，分袂占贸易收入的98.97%、99.45%。

　　周彦：公司的股权驱策平台包罗顺为芯华温和为致远，顺为芯华温和为致远的持股主体领域包罗截至持股盘算生效之日与中微半导或其手下公司存正在劳动合同合连的员工。顺为芯华穿透估量的权力持有人工34人，顺为致远穿透估量的权力持有人工49人，二者统一穿透估量的权力持有人工82人。

　　YANG YONG：公司将继续秉持“让用户更释怀，让行业更纯粹”的企业责任，以“成为宇宙一流芯片打算公司”为行进目标，络续做到晶圆供应安笑、产物功能良好、任职急迅高效，正在多规模实行芯片的国产化生长。